整理总结│投标文件制作的关键要点

制作投标文件就像是做考卷。答题关键的是阅读题目，那么标书制作者想要制作出合格有效的投标文件，阅读招标文件是关键，标书制作流程中有哪些注意要点，本期我们从实践中梳理这些关键点。

一、时间务必记住

1、标书购买截止时间

2、开标时间（重要）

3、截标时间

4、投标人的答疑截止时间

5、招标人对招标文件的澄清时间

6、交纳保证金截止时间

7、投标有效期天数

8、上传电子投标文件时间（部分与线下纸质文件时间不一致的，务必注意。）

二、项目的基本要素和信息

1、招标项目名称，名称不要想当然

2、招标项目编号

3、招标包号及名称

4、工期或者供货期要求

5、质量保证期要求（很多地方质保期为加分项）

6、招标控制价（如有）

7、投标保证金缴纳信息

8、投标人的资格要求

9、产品配置要求

10、履约保证金信息（个别单位履约保证金金额10%，）

11、项目单位付款方式，关系到资金回笼速度

12、编制预算方式：清单、定额

13、招标代理联系人信息。

三、确定招标文件的排版、装订要求

1、封装要求（投标文件的组成部分）

2、投标书的构成内容

3、是否有字体、字号、行距等要求、单双面打印？封面、封条是否给定格式？

4、各项表单的排序要求

5、个别采购项目技术部分、报价部分采用暗标，技术标不得体现投标单位信息，否则会废标。

6、电子版要求，格式：PDF、WORD，介质：光盘、优盘。

四、确定实质性条款

找出招标文件所有的实质性条款要求，并在设计投标书时，必须响应或者按照条款要求应答，否则标书会被认定为无效。

五、确定本项目的评分标准

投标文件在一定要求下必须根据评分标准进行设计和制作，按照打分要求准备相应的证明材料，包括资质、产品、服务、实施等。（采购项目对于企业、中小微企业、节能认证产品、环境认证产品均有一定比例折扣或者加分，利用好政策可以将利益大化和优势大化）。部分需要提前准备的，如社保证明等各种证明，都需要提前找相关机构开具证明。

六、投标文件的密封和标记要求

投标文件的密封和标记、投标文件的递交截止时间、地点、投标文件的修改与撤回等具体的操作性说明。外出投标好带两个加盖公章的封条备用。

七、确定投标书的制作任务分解

很多大型项目，要求的供货或者施工内容很多，为了在短时间内完成投标文件，必须要团队合作。投标书必须有专人对招标文件阅读，并根据要求，分解出商务、技术、排版等内容并分配到对应人员，并提供出一定的排版要求。以上只是作者根据个人的经验进行总结，因为招标文件的版本太多，更多时候需要结合一定范围的要求下，仔细阅读，并作出标记，或者将重要条款整理成单独文。

此外，在进行招投标活动的时候应该专注的招投标部分就是投标流程和标书检查。投标流程作为整个活动的大致框架结构，只有完全梳理下来才能掌握了解投标过程，其次标书编制完成后难免错误频出，检查标书的工作就显得格外重要，大部分投标人被废标的原因是由于对招标文件研究不够深入，细节处理失当而导致的废标。如何检查投标文件，对于投标人来说，是至关重要的一件事。

投标文件的编制与报价技巧

1.创造良好的工作环境

经营是龙头，企业管理者必须充分认识投标经营工作的重要性，把投标工作当作企业生产管理工作中的重中之重。从资源配置、材料、后勤保障等各方面给编标人员创造一个良好的工作环境，如:

1️⃣组建一支业务水平高、事业心强、心理状态稳定的编标队伍;

2️⃣制定符合本企业情况、切实可行的投标管理办法以及相关的奖励惩罚政策，并且重在执行和兑现;

3️⃣采用现代化科学的管理手段，减轻编标人员的工作强度，提高工作效率。尽可能让编标人员能够亲自下工地，了解工地的实际情况，将理论与实际相结合，多收集一些资料对编标工作进行深入的分析和研究;

4️⃣投标不可能百发百中，企业管理者应当时刻关注编标人员的精神面貌，要多鼓励、多肯定，使投标人员以良好的精神状态投入到编标工作中去。

2.施工现场踏勘

现场踏勘是投标工作的又一个重要环节，编标人员在拿到招标文件及图纸后，应当立马着手进行现场踏勘。编标人员要了解地形地质、气候、道路，主要材料的产地、价格、运距、劳动力供应等。编标人员必须认真、和详细掌握以上资料，为标书的编制打下良好的基础。

3.熟悉招标文件及图纸

施工企业是根据招标文件及图纸进行投标，必须分析、解读招标文件，吃透招标文件精神和相关材料。要根据图纸做到仔细核对工程数量，对不理解的项目要以不同形式在答疑期限内请业主澄清和补遗。

4.技术标的编制

施工组织设计是投标文件的技术部分，这部分内容相当重要，直接关系到中标的可能性，所以一定要重视其编写工作。怎样快速编制施工组织设计，我们的经验是采用模板法进行编制，要选择以前投标施工方案与本次相近的施工组织设计作为模板，改写模板中施工规划总说明、总体布置、施工条件中的水文、气象、地貌施工条件、材料供应、交通运输等。针对本次项目的重难点工程要进行施工方案探讨，多征询的意见，一定要确保施工组织设计的可行性。

5.商务报价标的编制

投标文件的报价部分是整个投标文件的精华所在。要想、快速编制报价部分，必须做到以下三点:

1️⃣响应招标文件，用好取费依据，合理套用定额。对新工艺或其他工艺定额中的缺项部分，企业应根据实际情况作出企业内部分析定额;

2️⃣编制预算时应分清主次抓住重点，要注意不平衡报价的准确使用;

3️⃣进行成本分析，根据实际情况分析人、料、机等成本消耗。

6.报价策略和技巧

在投标活动中，要积极认真地分析投标环境，把握形势，采取多种灵活机动的报价策略和报价技巧。